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Curso de Odoo para Ventas

Descubre Odoo, el ERP que incluye todo lo que necesitas para administrar tu empresa de la forma más eficaz y eficiente. Enfoca tu formación en el apartado de ventas para poder controlar y administrar a la perfección todo el ciclo de venta con Odoo, desde la creación de un producto hasta el cierre de su venta.

Objetivos

Al terminar la formación los alumnos habrán aprendido:

  • A trabajar con el módulo de ventas del ERP Odoo.
  • Automatizar los procesos de ventas.
  • Aprender cómo se estructura el workflow de un pedido de ventas.
  • Enviar presupuestos y cotizaciones.
  • Crear tarifas, listados de precios, variantes de productos, entre otras.
  • A convertir conversaciones con clientes en iniciativas.
  • Planificar actividades.
  • A identificar el ciclo de vida de las ventas y facturación.

¿A quién va dirigido?

El curso está orientado a todos los profesionales del sector de ventas que quieran agilizar el proceso gracias al ERP Odoo.

Duración
Consultar
Requisitos
Es necesario tener Odoo instalado en el equipo, así como una cuenta de Odoo con acceso al módulo de ventas. Además, será necesario disponer de permisos suficientes como para poder instalar software en el equipo a utilizar.
Bonificación FUNDAE
Sí, solo disponible para empresas.

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    • Responsable de los datos: IMAGINA WEB & MOBILE TECHNOLOGIES S.L.
    • Finalidad de los datos: Responder a la información solicitada, envío de boletines de noticias y ofertas.
    • Destinatarios: IMAGINA WEB & MOBILE TECHNOLOGIES S.L. No se cederán los datos a terceros.
    • Derechos: En cualquier momento puedes acceder, recuperar y borrar tu información.

    Temario

                   

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    1

    Introducción a la Interfaz

    • ¿Qué es Odoo?
    • Darse de alta en Odoo
    • Configuraciones generales
    • Usuarios en configuraciones generales
    • Configuración de las facturas
    • Video autocompletado de empresa
    • Permisos de acceso
    • Configuraciones generales de integraciones
    2

    Enviar presupuestos desde ventas

    • Rellenar la ficha de presupuesto
    • Crea un nuevo cliente
    • Crea un nuevo producto
    • Vídeo añadir productos y categorías
    • Enviar presupuesto
    • Otras funcionalidades
    3

    Enviar cotizaciones en línea

    • Configuración
    • Crear plantillas
    • Diseñar plantillas en el editor de sitio web
    • Video diseñar plantillas en el editor de sitio web
    • Añadir productos opcionales en las plantillas
    • Crear presupuestos con plantillas
    • Vídeo crear presupuestos con plantillas
    4

    Introducir productos y servicios para su venta

    • Crear y editar productos
    • Rellenar la ficha de producto servicio
    • Duplicar la ficha de producto
    • Rellenar la ficha de producto almacenable
    • Vídeo introducir información general de producto
    5

    Crear variantes y atributos de productos o servicios

    • Configuración de variantes y atributos en el sistema
    • Crear atributos
    • Crear variantes de producto
    • Crear un presupuesto con variantes de producto
    • Vídeo resultado presupuesto con variantes
    6

    Crear tarifas especiales para nuestros clientes

    • Cómo configurar el sistema para tarifas especiales
    • Cómo crear tarifas especiales
    • Cómo calcular el precio de tarifas especiales
    • Vídeo sobre fórmula de precio
    • Aplicar tarifas a presupuestos
    • Aplicar tarifas por país
    7

    Crear listados de precios especiales para nuestros clientes

    • Cómo configurar para precios especiales
    • Cómo crear normas de precios
    • Cómo aplicar estas normas a productos
    • Aplicar estos precios especiales a nuestros clientes
    • Aplicar estos precios especiales en nuestros presupuestos
    • Visualizar estos precios en los presupuestos
    8

    Etapas iniciativas y fusión con otras existentes

    • Qué son iniciativas en Odoo
    • Cómo configurar las iniciativas
    • Añadir etapa iniciativas a nuestros equipos de ventas
    • Crear una iniciativa de un cliente
    • Pasar de Iniciativa a Oportunidad
    • Vídeo de fusión de Iniciativas y Oportunidades existentes
    • Otras maneras de fusionar Iniciativas y Oportunidades
    9

    Convertir conversaciones en iniciativas

    • Cómo iniciar sesión en Chats en vivo
    • Vídeo de conversación en Chat Odoo
    • Crear atajos en Chats de Odoo
    • Crear conversaciones en oportunidades
    10

    Planificar actividades en el CRM

    • Cómo visualizar las actividades en el CRM
    • Gestión de las actividades
    • Cómo planificar una actividad
    • Otras formas de planificar actividades
    • El uso de estrellas en el CRM
    • Mover clientes en el flujo de ventas del CRM
    • Vídeo cómo mover clientes
    11

    Cómo importar y buscar usuarios en Odoo

    • Cómo usar las barras de búsquedas en Odoo
    • Cómo filtrar
    • Cómo agrupar o guardar búsquedas en favoritos
    • Cómo crear etiquetas y realizar búsquedas
    • Vídeo cómo importar listas de iniciativas
    12

    Comunicación en el CRM

    • Uso de notas internas en Odoo
    • Uso de mensajes externos en Odoo
    • Planificar actividades diarias
    • Añadir seguidores y canales
    • Visión de todas las actividades
    • Video sobre cómo añadir firma en correo
    13

    Ciclo de ventas y facturación

    • Ciclo de venta completo de un servicio
    • Vídeo de creación de presupuesto
    • Crear una factura sin salirse del CRM
    • Agregar factura rectificativa
    • Enviar factura a cliente
               

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    Tutor personal
    Proyecto final
    Diploma de certificación
    Plataforma online
    Disponibilidad horaria
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