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Curso completo de Dynamics 365 CE (CRM)
DISPONIBLE EN MODALIDAD:
Aprende a utilizar Dynamics en la gestión empresarial para optimizar procesos, mejorar la productividad y potenciar el crecimiento de tu negocio.
Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.
Formación en Dynamics 365 CE (CRM) bonificable para empresas
¿A quién va dirigido?
Profesionales que están empezando en el mundo de Microsoft y quieran introducirse a dominar el uso, configración y gestión del CRM de Microsoft: Dynamics CE.
Objetivos
- Aprender a instalar, configurar un entorno Dynamics 365 CE en modo Demo y realizar personalizaciones
- Comprender el modelo de datos de Dataverse y su potencial a nivel de negocio
- Realizar las integraciones con otras herramientas de colaboración de Microsoft 365 como Power BI, Sharepoint y OneDrive
- Aprender a extender la funcionalidad del CRM con Power Platform
- Aprender a gestionar los módulos fundamentales y a analizar la información a través de tareas de reporting
¿Qué vas a aprender?
Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.
Requisitos
- Tener conocimientos fundamentales de las herramientas de Microsoft y nociones acerca de las tareas de gestión a través de soluciones CRM
- Disponer de una licencia y cuenta corporativa a las aplicaciones de Microsoft 365: OneDrive, Power BI, Sharepoint, Power Automate y Power Apps
- Disponer de una licencia y cuenta corporativa de Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) que poder emplear durante la formación, además de tener Excel (2019 o superior) y Power BI Desktop instalados previamente
- En caso de no contar estas licencias y cuentas corporativas, habla con tu responsable o equipo de sistemas. Si no es posible, en el curso se explicará cómo activar una cuenta Demo que podrás emplear durante el curso.
- Tener un equipo Windows (10 o superior) con acceso a un usuario con permisos de instalación y conexión estable a Internet
Temario del curso
tema 1
Introducción a los CRM y Dynamics 365 CE y puesta en marcha
- ¿Qué es un CRM?
- ¿Que es Microsoft Dynamic 365 CE?
- ¿Para qué nos sirve Dynamics 365 CE?
- Características y ventajas principales de Dynamics 365 CE
- Versiones de Microsoft Dynamics a lo largo de la historia hasta la actualidad
- Precios y licenciamiento de Dynamics CE
- Empezando con una prueba gratuita
- Desplegando nuevo entorno para usuarios con licencia previa
- Integración del dominio en el entorno
- Configuración del correo electrónico
- Integración con Microsoft Outlook
- Primeros pasos analizando la interfaz gráfica
- División y estructura de la aplicación
- Instalando datos de ejemplo
- Configuraciones básicas al empezar
- Personalización de la URL y el tema de Dynamics CE
tema 2
Introducción a Dataverse
- ¿Qué es Dataverse?
- Dataverse y la Power Platform
- Modelo de datos: entidad y relaciones
- Trabajando con la interfaz de usuario
- Componentes de las tablas en Dataverse
- Tipos de tablas en Dataverse
- Habilitar la auditoría
- Tipos de datos
- Importado datos en una tabla desde Dataverse
- Trabajar con vistas y formularios
- Creando una aplicación de Model Driven
tema 3
Gestión de cuenta y contactos
- Introducción a la gestión de cuentas y contactos en Microsoft Dynamics CE
- Entendiendo la estructura de la organización
- Personalización de ambas entidades
- Carga manual de datos externos
- Otras configuraciones relacionadas
- Mantenimiento de clientes
- Ejercicio: Implementar un campo con una solución
- Ejercicio: Ejecución de marketing
- Ejercicio: Segmentación avanzada
- Quiz de conceptos
tema 4
Gestión de leads en Dynamics Sales
- Introducción a la gestión de leads con Dynamics Sales
- Entender el proceso de ventas
- Comprender los leads en el modelo de datos
- Creación de leads
- Procesos de cualificación
- Modelos de cualificación o puntuación de clientes potenciales
- Consejos profesionales para la mejor gestión de leads en Dynamics 365 CE
- Quiz de conceptos
- Ejercicios
tema 5
Gestión de oportunidades y el ciclo de venta en Dynamics CE
- ¿Qué entendemos por oportunidades?
- Métodos de creación de oportunidades
- Mapeando los campos del lead para crear la oportunidad
- Procesos de negocio
- Asignación de oportunidades
- Partes interesadas y competidores
- Colaborando con Teams en Dynamics
- Cálculo de ingresos en las oportunidades
- Trabajar con el pipeline de ventas
- Creación de ofertas a partir de oportunidades
- Consejos profesionales para la mejor gestión de oportunidades en Dynamics CE
- Quiz de conceptos
- Customizando un proceso de venta
tema 6
Administración del catálogo de productos
- Accediendo al catálogo de productos en Dynamics CE
- Visión general del catálogo
- Gestión de la moneda
- Creación de productos
- Edición y borrado de productos
- Gestión de familias de productos
- Agrupaciones de productos
- Listas de precios
- Listas de descuentos
- Aplicando listas al proceso de venta
- Utilizando productos en el proceso de venta
- Otras configuraciones de productos
- Quiz de conceptos
- Generando un catálogo desde cero
tema 7
Administración de ofertas, pedidos y facturas
- Introducción a las ofertas en Dynamics CE
- Gestión de ofertas
- Introducción a los perdidos en Dynamics CE
- Gestión de pedidos
- Introducción a las facturas en Dynamics CE
- Gestión de facturas
- Quiz de conceptos
- Ejercicios prácticos guiados
tema 8
Configuraciones avanzadas
- Adminsitración de la empresa
- Configuración del sistema
- Adminsitración de datos
- Administración de documentos
- Modelo de seguridad en Dynamics CE
- Administrar usuarios y grupos
- Analizando los roles y permisos por defecto
- Aplicando roles y permisos a usuarios
- Configuración de previsiones y objetivos
- Ejercicios
tema 9
Configuración de procesos
- Introducción a los procesos
- Reglas de negocio
- Procesos de negocio
- Workflows clásicos
- Introducción a Power Automate
- Procesos automatizables de Dynamics CE
- Quiz de concepto
- Repositorio de procesos con Power Automate
tema 10
Acelerador de ventas
- ¿Qué es el acelerador de ventas y para qué sirve?
- Habilitando la secuencias en la aplicación
- Conexión de leads con secuencias
- Conexión de segmento con secuencias
- Reglas de asignación para leads y oportunidades
- Quiz de conceptos
- Ejercicio práctico guiado
tema 11
Reporting
- Introducción al análisis de datos
- Ventajas de realizar tareas de reporting a nivel de negocio
- Herramientas de Microsoft para el reporting
- Búsquedas avanzadas en Dynamics CE
- Análisis de datos de Dynamics con Excel
- Configuración de gráficos y paneles
- Introducción a Power BI
- Integración de Dynamics CE con Power BI
- Ventajas de emplear Power BI como herramienta de reporting
- Quiz de conceptos
- Ejercicio práctico guiado de análisis avanzado
tema 12
Proyecto final
- Presentación de la empresa y sus necesidades
- Listado de requerimientos empresariales
- Creación de las soluciones personalizadas
- Configuración de procesos y automatismos
- Integración con Sharepoint para gestión documental
- Integración con Power BI para creación de informes
- Fase de testeo y QA
- Conclusiones finales
Testimonios de nuestros clientes
Curso de Dynamics 365 CE (CRM) bonificado para Empresas a través de FUNDAE
Somos entidad organizadora de FUNDAE, todas nuestras formaciones se pueden bonificar hasta el 100%, sujeto a vuestro crédito disponible y a cumplir con todos los requisitos de realización establecidos por la Fundación Estatal para el Empleo.
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