Cómo crear Paneles Personalizados en Microsoft Dynamics 365

Aprende a crear paneles personalizados

¡Bienvenido al tutorial de creación de paneles personalizados en Dynamics 365! En este tutorial, te enseñaré cómo crear paneles personalizados para optimizar tu experiencia de usuario y mejorar la eficiencia de tu trabajo en Dynamics 365.

¿Qué es un panel en Dynamics 365?

Un panel personalizado es una poderosa herramienta que te permite organizar y visualizar la información relevante para tus actividades diarias en Dynamics 365. Con un panel personalizado, puedes acceder rápidamente a los datos importantes y realizar acciones específicas sin tener que navegar por diferentes pantallas y formularios.

A lo largo de este tutorial, seguirás una serie de pasos sencillos y te proporcionaré ejemplos y código para que puedas entender y aplicar cada concepto de manera práctica.

¡Comencemos!

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos previos:

1. Acceso a una instancia de Dynamics 365: Necesitarás tener acceso a una instancia de Dynamics 365, ya sea en tu entorno local o en la nube. Si no tienes acceso a una instancia, puedes utilizar la versión de prueba gratuita proporcionada por Microsoft.
2. Privilegios de administrador o permisos adecuados: Para crear y personalizar paneles en Dynamics 365, debes tener privilegios de administrador o permisos adecuados que te permitan acceder a las funcionalidades de personalización.
3. Conocimientos básicos de Dynamics 365: Es recomendable tener un conocimiento básico de la navegación y las funcionalidades principales de Dynamics 365. Te recomendamos consultar nuestro curso de Dynamics 365.

Paso 1: Configuración inicial

Antes de sumergirnos en la creación de paneles personalizados en Dynamics 365, es importante realizar una configuración inicial. A continuación, te guiaré a través de los siguientes pasos:

Accede al entorno de Dynamics 365

Inicia sesión en tu instancia de Dynamics 365 utilizando tus credenciales de acceso. Asegúrate de tener los privilegios necesarios para acceder a la funcionalidad de personalización.

Navega a la sección de personalización

Una vez que hayas iniciado sesión, navega a la sección de personalización en Dynamics 365. Esto puede variar dependiendo de la versión y configuración de tu instancia, pero generalmente encontrarás esta sección en la barra de navegación superior o en un menú desplegable.

Selecciona la entidad y formulario objetivo

Identifica la entidad (por ejemplo, Contactos, Cuentas, Oportunidades) para la cual deseas crear un panel personalizado. A continuación, selecciona el formulario en el que deseas agregar el panel personalizado. Puedes elegir un formulario existente o crear uno nuevo según tus necesidades.

Una vez que hayas seleccionado el formulario, asegúrate de tener los permisos necesarios para editarlo y personalizarlo.

Habilita la personalización avanzada

En algunos casos, es posible que debas habilitar la personalización avanzada para poder agregar paneles personalizados. Esto te permitirá acceder a un conjunto más amplio de opciones de personalización en Dynamics 365.

Para habilitar la personalización avanzada, sigue los pasos específicos de tu versión de Dynamics 365. Por lo general, esta opción se encuentra en la configuración del sistema o en la sección de administración.

Una vez que hayas completado estos pasos, habrás realizado la configuración inicial necesaria para crear paneles personalizados en Dynamics 365. Ahora, pasemos al siguiente paso.

Paso 2: Definición de objetivos

Antes de empezar a diseñar tu panel personalizado, es fundamental definir claramente los objetivos que deseas lograr. Estos objetivos te ayudarán a dar forma a la estructura y contenido del panel.

Identifica los requerimientos de información

Haz una lista de los tipos de información que deseas tener acceso rápido en tu panel personalizado. Por ejemplo, puedes necesitar mostrar información clave de clientes, gráficos de ventas o tareas pendientes.

Priorizar la información

Ordena los elementos de la lista en función de su importancia y relevancia para tu trabajo diario. Esto te ayudará a determinar qué información debe mostrarse de forma prominente en tu panel y qué elementos pueden ubicarse en pestañas o áreas secundarias.

Diseñar la disposición del panel

Considera cómo deseas organizar visualmente la información en tu panel. Puedes optar por una disposición basada en filas y columnas, pestañas, secciones desplegables u otras opciones según tus necesidades y preferencias.

Establecer metas de usabilidad

Define metas específicas de usabilidad para tu panel personalizado. Por ejemplo, puedes querer minimizar el número de clics necesarios para acceder a la información clave, optimizar el uso del espacio en pantalla o facilitar la navegación entre diferentes elementos del panel.

Al completar el paso 2, tendrás una clara definición de los objetivos y la estructura de tu panel personalizado en Dynamics 365. Ahora estás listo para pasar al siguiente paso, donde te guiaré a través del proceso de diseño del panel. ¡Sigue adelante!

Paso 3: Diseño del panel

En esta etapa, nos sumergiremos en el emocionante proceso de diseño de tu panel personalizado en Dynamics 365. Asegúrate de seguir estos pasos detallados para obtener resultados óptimos:

Accede al diseñador de formularios

1. En Dynamics 365, navega a la entidad y formulario donde deseas crear el panel personalizado.
2. En la barra de navegación superior, haz clic en "Configuración" y luego selecciona "Personalización" en el menú desplegable.
3. En la sección de personalización, haz clic en "Formularios" para acceder al diseñador de formularios.

Agrega un nuevo panel

1. En el diseñador de formularios, selecciona la pestaña "Paneles" en la barra de herramientas superior.
2. Haz clic derecho en un espacio vacío dentro del formulario y selecciona "Agregar panel" en el menú contextual.
3. Se creará un nuevo panel en el formulario y se mostrarán opciones adicionales en la barra de herramientas.

Personaliza la apariencia del panel

1. Haz clic en el panel recién creado para seleccionarlo.
2. En la barra de herramientas superior, encontrarás opciones para personalizar la apariencia del panel, como cambiar el nombre, ajustar el tamaño y aplicar estilos visuales.
3. Utiliza estas opciones para darle al panel una apariencia atractiva y coherente con el diseño general de Dynamics 365.

Agrega componentes al panel

1. Haz clic en el panel para seleccionarlo y luego haz clic en el botón "Agregar componente" en la barra de herramientas.
2. Se abrirá una ventana emergente con una lista de componentes disponibles, como gráficos, listas, vistas de datos, etc.
3. Selecciona el componente que deseas agregar y haz clic en "Agregar" para insertarlo en el panel.

Configura propiedades y opciones del componente

1. Una vez que hayas agregado un componente al panel, selecciónalo y encontrarás opciones adicionales en la barra de herramientas.
2. Utiliza estas opciones para configurar las propiedades del componente, como origen de datos, filtros, columnas a mostrar, entre otros.
3. Ajusta las opciones según tus necesidades para asegurarte de que el componente muestre la información relevante de manera adecuada.

Organiza y ajusta los componentes

1. Para organizar los componentes dentro del panel, simplemente arrástralos y suéltalos en la posición deseada.
2. Utiliza las opciones de ajuste y alineación en la barra de herramientas para garantizar que los componentes estén bien distribuidos y alineados.
3. Asegúrate de utilizar el espacio disponible de manera eficiente para evitar la congestión o la falta de información visible.

Personaliza el diseño y las propiedades del panel

1. Haz clic en el panel para seleccionarlo y encuentra opciones adicionales en la barra de herramientas para personalizar su diseño y propiedades.
2. Experimenta con opciones como colores, estilos, tamaños de letra, fondos, etc., para lograr una apariencia atractiva y coherente con tus objetivos de diseño.

Una vez que hayas completado estos pasos, habrás diseñado tu panel personalizado en Dynamics 365. Asegúrate de guardar los cambios y probar el panel en acción para verificar que cumple con tus objetivos y requisitos.

Paso 4: Personalización de los componentes

Ahora que has diseñado el panel y agregado los componentes necesarios, es el momento de personalizarlos según tus necesidades específicas. Sigue estos pasos detallados para ajustar y configurar los componentes de manera efectiva:

Selecciona un componente

Haz clic en el componente que deseas personalizar para seleccionarlo. Asegúrate de que esté resaltado o tenga un borde visible para indicar que está seleccionado.

Configura propiedades del componente

En la barra de herramientas o en la sección de configuración del componente, encontrarás opciones para ajustar las propiedades del componente. Estas propiedades pueden variar según el tipo de componente, pero algunas opciones comunes incluyen:

• Origen de datos: Especifica de dónde se obtiene la información que se muestra en el componente. Puede ser una entidad, una vista o una consulta personalizada.
• Filtros: Permite definir criterios de filtrado para mostrar solo los datos relevantes en el componente. Por ejemplo, puedes filtrar los registros por fecha, estado o cualquier otro atributo.
• Columnas visibles: Configura qué columnas o campos se mostrarán en el componente. Puedes seleccionar las columnas deseadas y ajustar su orden si es necesario.
• Formato: Permite personalizar el formato de visualización de los datos, como el tipo de letra, el tamaño, el color, entre otros.

Establece acciones y enlaces

Algunos componentes permiten agregar acciones o enlaces a los datos mostrados. Por ejemplo, puedes configurar un botón para abrir un formulario relacionado o agregar un enlace para enviar un correo electrónico directamente desde el panel.

Explora las opciones de acciones y enlaces disponibles para cada componente y configúralas según tus necesidades. Esto te permitirá mejorar la interactividad y la funcionalidad del panel personalizado.

Ajusta el diseño y la apariencia

Además de las propiedades y las acciones, también puedes realizar ajustes de diseño y apariencia en los componentes. Esto incluye opciones como cambiar el tamaño, ajustar el espaciado, aplicar estilos visuales o incluso personalizar los iconos utilizados.

Utiliza estas opciones para garantizar que los componentes se vean atractivos y se ajusten al diseño general de tu panel personalizado.

Paso 5: Configuración de reglas y acciones

Una de las ventajas de los paneles personalizados en Dynamics 365 es la capacidad de configurar reglas y acciones personalizadas. Estos elementos te permiten automatizar ciertas acciones o mostrar información específica según condiciones predefinidas.

Sigue estos pasos detallados para configurar reglas y acciones en tu panel personalizado:

Identifica las condiciones y acciones necesarias

Antes de comenzar, identifica las condiciones bajo las cuales deseas que se activen ciertas acciones o se muestre información específica. Esto podría incluir reglas basadas en el valor de un campo, el estado de un registro o cualquier otro criterio relevante.

Accede a las reglas y acciones

En el diseñador de formularios, busca la sección o la pestaña dedicada a las reglas y acciones. Puede variar según la versión y la configuración de Dynamics 365, pero generalmente se encuentra en la barra de herramientas o en la parte superior de la interfaz de diseño.

Configura reglas

Dentro de la sección de reglas y acciones, configura las reglas según las condiciones identificadas en el paso anterior. Esto implica definir qué acciones se deben tomar cuando se cumplen ciertas condiciones.

Las acciones pueden ser variadas, como mostrar u ocultar componentes, resaltar registros, cambiar el formato de visualización, redirigir a una página específica, entre otros.

Prueba y valida las reglas

Una vez que hayas configurado las reglas, es importante probar y validar su funcionamiento. Verifica que las acciones se activen correctamente cuando se cumplen las condiciones establecidas y que la información se muestre según lo esperado.

Realiza pruebas exhaustivas para asegurarte de que las reglas y acciones configuradas en tu panel personalizado en Dynamics 365 sean precisas y cumplan con tus requisitos.

Paso 6: Pruebas y ajustes

Una vez que hayas personalizado y configurado tu panel personalizado en Dynamics 365, es fundamental realizar pruebas exhaustivas para asegurarte de que todo funcione correctamente y cumpla con tus expectativas. Sigue estos pasos detallados para llevar a cabo las pruebas y realizar los ajustes necesarios:

Verifica la funcionalidad

Prueba cada uno de los componentes del panel para asegurarte de que se comporten según lo esperado. Interactúa con los elementos, realiza acciones y verifica que las reglas y acciones personalizadas se activen correctamente.

Valida la visualización

Verifica que el diseño y la apariencia de tu panel se vean correctamente en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. Asegúrate de que la disposición de los componentes sea coherente y legible en diferentes contextos.

Identifica problemas y realiza ajustes

Si encuentras algún problema o aspecto que no cumple con tus requisitos, identifícalo y busca soluciones adecuadas. Puede ser necesario realizar ajustes en las propiedades de los componentes, las reglas de visualización o las acciones configuradas.

Realiza los cambios necesarios y repite las pruebas hasta que estés satisfecho con el resultado.

Paso 7: Implementación y distribución

Una vez que hayas completado las pruebas y realizado los ajustes necesarios, estás listo para implementar y distribuir tu panel personalizado en Dynamics 365. Sigue estos pasos detallados para llevar a cabo la implementación:

Crea un paquete de solución

En Dynamics 365, crea un paquete de solución que contenga todos los elementos necesarios para el panel personalizado, como los componentes, las reglas y las acciones configuradas.

Exporta la solución

Exporta el paquete de solución desde Dynamics 365 para generar un archivo que se pueda importar en otros entornos o instancias de Dynamics 365.

Importa y publicar la solución

En el entorno o instancia de Dynamics 365 donde deseas implementar el panel personalizado, importa el archivo de solución que exportaste en el paso anterior. Una vez importada, asegúrate de publicar la solución para que esté disponible y funcional.

Comunica y capacita a los usuarios

Informa a los usuarios sobre la disponibilidad y funcionalidad del nuevo panel personalizado. Proporciona instrucciones claras sobre cómo acceder a él y cómo aprovechar sus características y beneficios.

Ofrece capacitación adicional si es necesario para asegurarte de que los usuarios sepan cómo utilizar el panel personalizado de manera efectiva.

¡Felicitaciones! Has completado con éxito la implementación y distribución de tu panel personalizado en Dynamics 365. Ahora podrás disfrutar de las ventajas y la eficiencia que proporciona la personalización de paneles.

Aprende Dynamics 365 desde cero

En resumen, la creación de paneles personalizados en Dynamics 365 es una poderosa herramienta que te permite optimizar y mejorar la experiencia de uso de esta plataforma. A lo largo de este tutorial, has aprendido los pasos necesarios para diseñar, personalizar y configurar paneles que se ajusten a tus necesidades específicas.

Si deseas profundizar aún más en tus conocimientos sobre Dynamics 365 y descubrir todas las posibilidades que ofrece, te invitamos a consultar nuestro curso de Dynamics 365. En él encontrarás información detallada, ejemplos prácticos y recursos adicionales que te ayudarán a aprovechar al máximo esta poderosa herramienta. No pierdas la oportunidad de expandir tus habilidades y potenciar tus resultados con Dynamics 365. ¡Visita nuestra página del curso y comienza tu viaje hacia el dominio de esta plataforma hoy mismo!